新股公告 | 海伦司于 8 月 31 日至 9 月 3 日招股 拟发行 1.35 亿股

智通财经 APP 讯，海伦司 (09869) 于 2021 年 8 月 31 日至 9 月 3 日招股，该公司拟发行 1.35 亿股，其中香港发售占 10%，国际发售占 90%，另有超额配股权 15%。每股发售价 18.82 港元-20.72 港元，每手 500 股，预期股份将于 2021 年 9 月 10 日开始在联交所上市。

公司是中国最大的连锁酒馆网络。2020 年，按收入计，公司在中国酒馆行业中排名第一，占据 1.1% 的市场份额。根据弗若斯特沙利文的资料，以酒馆数量计，公司于 2018 年、2019 年及 2020 年以及截至 2021 年 3 月 31 日止 3 个月在中国酒馆行业中保持市场领导地位。

借助高度标准化的运营模式，公司酒馆网络的规模于往绩记录期间快速扩张。截至 2018 年、2019 年、2020 年 12 月 31 日及 2021 年 3 月 31 日，公司酒馆网络中的酒馆总数分别为 162 家、252 家、351 家及 374 家，并进一步增加至截至最后实际可行日期的 528 家。公司一直以 “Helen’s(海伦司)” 品牌经营酒馆，截至最后实际可行日期，在中国一线、二线及三线及以下城市的 Helen’s 酒馆数分别为 66 家、296 家及 165 家，分别占截至同日酒馆总数量的 12.5%、56.1% 及 31.3%。

财务资料显示，截至 2018 年度、2019 年度及 2020 年度公司分别取得收入人民币 1.15 亿元 (单位下同)、5.65 亿元及 8.18 亿元，截至 2020 年及 2021 年 3 月 31 日止 3 个月分别取得收入 6203.8 万元及 3.69 亿元。2018 年度、2019 年度及 2020 年度公司分别取得公司拥有人应占利润 973.4 万元、7913.6 万元及 7007.2 万元，截至 2020 年及 2021 年 3 月 31 日止 3 个月分别取得公司拥有人应占亏损 1656.9 万元及 7633.2 万元。

假设发售价为每股发售股份 19.77 港元，公司将收到的全球发售估计所得款项净额 25.13 亿港元。其中，约 70.0% 将被用于在未来 3 年开设新酒馆及实现公司的扩张计划;约 10.0% 将用于进一步加强公司酒馆的人才梯队建设，以优化人力资源管理体系;约 5.0% 将用于进一步加强酒馆的基础能力建设;约 5.0% 将用于进一步强化 Helen’s 的品牌知名度;及余下约 10.0% 将用作营运资金及一般企业用途。