苹果创新大年！消费电子将再迎大催化，或用到这些新技术

一、事件：苹果秋季发布会

据界面报道，业界传出，苹果今年会在 9 月第三周发布新机，已有不少美国电信业者要求员工不要在 9 月 13 日休假，当日极有可能是苹果端出新机的日子。

外媒预计，苹果将于美国时间 9 月 13 日举行秋季发表会发表新机，并于 15 日展开预购，正式上市日期为 22 日。

但报道同时指出，由于供应链及市场陆续传出因零组件生产量率问题，部分分析师预计 iPhone 15 系列新机上市时间可能延后至第 4 季，而非 9 月开卖。

海通证券表示，iPhone15 将首次运用 3 纳米芯片技术，A17 的仿真芯片。同时，陪伴 iPhone 16 年的 Lighting 接口将变成 USB-C 接口。手机电池容量也将增加约 15%。这将带动充电、高端手机壳等产业的变化，预计将带来本年消费电子最大浪潮。

多款产品或将亮相

另据行业媒体天极网报道，秋季发布会上，除了 iPhone15 系列之外，新款 Apple Watch Series 9 和 Apple Watch Ultra 2 也将会一同亮相。Apple Watch Series 9 将有新的颜色选择，并且配备基于 A15 Bionic 的 S9 芯片; Apple Watch Ultra 2 将采用黑色钛金属外观。除了手机和手表之外， iPad mini 7 也很有可能一同发布。

此外，界面援引外媒表示，苹果正在加紧测试另一款搭载 M3 芯片的 Mac，这款产品最早可能在 10 月份上市。这款 Mac 拥有 8 核 CPU、10 核 GPU 和 24GB 内存，从规格推测，可能是下一代 Mac mini。

招商证券认为，整体基于当前海内外宏观环境，苹果下半年订单仍好于其他消费电子客户供应链。23 年仍为苹果的创新大年，iPhone15 潜望式镜头、钛合金、窄边框、USB-C、3nm 和 UI 交互升级等创新仍值得期待，叠加 Vision Pro 有望开启未来数年空间计算设备及生态的发展机遇，所以无论基本盘还是创新点仍有看点。

二、历史龙头表现

2023 年 3 月苹果公司称，将于 6 月 5 日-6 月 9 日举办全球开发者大会（WWDC），目标是首次发布其首款混合现实设备。

产业链公司兆威机电于 3 月 30 日强势涨停，并在 6 月 5 日前一个月开启一波趋势性行情。

2021 年 6 月 23 日，媒体报道称，苹果新款 iPhone 正紧锣密鼓迈向量产，前端备货已经全面开启。业内人士预期苹果将在 9 月推出 4 款新 iPhone，新机零组件供应未短缺，估最快 8 月底、9 月初量产，下半年新机备货量估 8500 万部至 9000 万部，有望超越 2019、2020 年同期备货水准。

龙头东尼电子当日强势涨停，并在 4 个交易日内涨近 30%。

三、相关概念股

此前苹果新品爆料人 Mark Gurman 在其最新博文的报道，苹果新一代的 iPhone 15 Pro 和 15 Pro Max 将会换用更加高级的钛合金框架，取代目前的手术刀级别不锈钢框架，由此可以获得更高强度和更轻的重量

招商证券表示，钛合金材料还在可穿戴设备上多次应用，此前亚马逊、XLOONG、Rokid Air 等厂商都推出了使用钛合金的 AR 设备，未来苹果推出头戴设备 Vision Pro 的下一代也存在使用钛合金的可能。

相关公司有爱司凯、金橙子、泰尔股份、长江材料、南风股份、有研粉材等。

整体产业链来看，招商证券指出，当前国内苹果链板块动态估值已处于历史低位，且基本面在消费电子中仍有 alpha，尤其是参与未来创新以及份额和品类还在扩张并有跨界到汽车电子等景气赛道的优质公司，低位布局价值凸显。

其继续看好立讯精密为首的苹果链优质公司，包括立讯精密、高伟电子、比亚迪电子、领益智造、水晶光电、鹏鼎控股、东山精密、兆威机电、长盈精密等，以及潜在新入的信濠光电等。