【真灼财经】9 月 19 日市场快报：市场对美联储降息 50 个基点有何反应
市场亮点
l 亚洲股市早盘上涨，美国期货小幅上涨。日本股市因日元再次走软而上涨。WTI 下跌，而黄金从创纪录水平回落。
l 香港恒生指数小幅低开至 17,652.42 点。中国建设银行股份有限公司是该指数下跌的最大贡献者，下跌 1.1%。康师傅开曼群岛控股公司跌幅最大，下跌 2.9%。早盘交易中，82 只股票中有 41 只下跌，而 37 只上涨；4 个板块中有 3 个下跌，其中金融股领跌。
期权摘要
l $金沙中国有限公司 (01928.HK) 和$港铁公司 (00066.HK) 是恒生指数中认沽/认购比率较低的股票之一，而认沽/认购比率较高。
l $新世界发展 (00017.HK) 的看涨期权未平仓合约比 20 日均值高出 2.6 个标准差，而恒基兆业地产的未平仓合约比其 20 日均值高出 2.19 个标准差
l 腾讯和汇丰的看涨期权和看跌期权交易均有所增加
l 中国生物制药每手看跌期权交易约有 8 手看涨期权，而国药控股每手看跌期权交易约有 100 手，看涨期权交易约有 17 手
重点新闻
l 随着美联储大幅降息，促使投资者增加对增长股的兴趣，香港恒生科技指数周四最多上涨 2.7%，为 8 月 30 日以来的最大涨幅。Allspring Global Investments 的投资组合经理 Gary Tan 表示：“降息幅度处于市场预期的上限。我们认为，今天香港科技股的反弹是对降息的回应，因为投资者在寻求收益时变得更愿意承担风险。”
l 在美联储放松政策后，香港首次自 2020 年以来降低其基准利率，香港房地产股上涨，此举应有助于在这个金融中心放宽借贷条件。新鸿基地产上涨 1.7%，恒基地产上涨 2.7%，新世界发展上涨 0.8%。香港金融管理局周四将利率下调半个百分点至 5.25%，为 2007 年以来的最高水平。该机构与美联储保持同步，因为该市与美元挂钩。
l 随着花旗集团预计国庆长假期间稳固的休闲旅游趋势将维持，中国涉旅股票上涨。分析师 Lydia Ling 等人在一份报告中写道，中秋节期间旅游消费的复苏 “令人鼓舞”，旅游收入高于端午节，人均支出超过疫情前水平 5.9%。
l 随着对进一步刺激措施的期望上升，中国国内基准指数 CSI 300 最多上涨 1.4%，为 8 月 30 日以来的最大涨幅。首都证券的分析师林景华表示：“市场预计中国将分两批下调抵押贷款利率，一批在不久的将来，另一批在明年初。” 他说：“如果实施，这些措施预计将有助于促进消费。”
l 美联储以大胆的转变降息半个百分点，旨在支持劳动力市场。多数政策制定者支持在剩余的 2024 年两次会议上至少再放宽 50 个基点。交易员预计更激进的 70 个基点。杰罗姆·鲍威尔警告不要假设大幅度的举措会持续。米歇尔·鲍曼持反对意见——自 2005 年以来的首位反对的州长——支持降息 25 个基点。一位准确预测利率走势的花旗交易员正在重新考虑其交易部的赌注，即未来还会有更多大幅度的降息。
l 得到甲骨文支持的芯片设计公司 Ampere 据称正在探索出售。
l 波音公司要求许多受薪员工放无薪假，并要求高级管理人员减薪，以在罢工期间保持现金。TDR 和 I Squared Capital 正在考虑退出对 Aggreko 的所有权的选项，熟悉情况的人士称。
l 亚马逊将仓库工人的工资至少提高 1.50 美元每小时，并赠送 Prime 会员资格。
l 美国证券交易委员会批准了规则，允许数千种在交易所交易的股票和 ETF 以半美分增量报价。这可能允许纽约证券交易所和 IEX 等场所更好地与可以在交易所外以更细的增量报价的批发商竞争。
l 在上个月削减后，英格兰银行预计周四将其关键利率维持在 5%。Andrew Bailey 可能会暗示 11 月降息，但他不太可能支持加快步伐的观点。
l 金融业即将发生变革，因为资金管理者在未来十年内追逐高达 10 万亿美元的美国市场资金，这些资金来自银行、保险公司和富裕的零售客户，麦肯锡表示。企业需要赢得这些资金来解救收入停滞和利润下降的 “漏水船”。
l 中国和日本在 7 月份减持了美国国债，而新加坡等国则增加了敞口。
l 经济：澳大利亚 8 月份就业增加约 47,500 人，超过预期，失业率保持稳定。新西兰经济面临又一次衰退，因为第二季度 GDP 环比收缩。
l 联邦快递将在周四收盘后报告，增加了新的报告部门。销售额预计将保持稳定。
l 巴克莱正在扩大其在北美的投资银行业务。
l 德国商业银行正加快更换首席执行官 Manfred Knof 的进程，因为它面临着由 UniCredit 可能收购的情况。
l 直觉机器在赢得另一份 NASA 合同后飙升，可能价值高达 48 亿美元。
l 美国证券交易委员会的 Gary Gensler 表示，太多经纪商和资金管理者过度使用相同类型的 AI 模型可能为未来动荡埋下伏笔。
l Vahan.ai 在 Khosla Ventures 的带领下获得了 1000 万美元的融资，将 AI 带到印度的蓝领雇佣中。
l OpenAI 聘请前 Coursera 高管 Leah Belsky 作为教育部的首位总经理，推动进入更多学校。
l 当日图表：根据 MLIV Pulse 调查，随着美联储的大举措促进了软着陆的机会，美国股市将在今年余下时间内攀升。这次涨势可能过于温和，无法在明年之前将标准普尔 500 指数推高至 6000 点以上。
今日外汇和大宗商品焦点
l 周四，大多数亚洲货币均呈平缓至低位波动，因美联储大幅降息后美元大幅走强，但未来利率信号减弱抵消了这一影响。
l 周四亚洲盘，油价下跌，原因是美国石油库存数据好坏参半，而美联储大幅降息引发了人们对经济放缓的担忧。
文章来源：Goldhorse Capital Extramile
